ご相談の流れ
| STEP1 | 人生の目標や悩みをFPと話し合い |
|---|---|
| STEP2 | FPが家計の状況をチェック |
| STEP3 | FPが家計の問題点を洗い出し |
| STEP4 | FPとベストなプランを作成 |
| STEP5 | プラン実行の手続きなどもFPがサポート！ |
| STEP6 | プランを定期的に見直し |
ご面談方法
ご都合に合わせて自由にご指定ください
Profile
プロフィール
梅田 佑樹
UMEDA YUKI
Message
はじめまして！梅田佑樹と申します。
現在、40社以上の保険会社を取り扱う生命保険・損害保険の総合保険代理店に勤めております。
近年『人生100年時代』や『少子高齢化』など社会を取り巻く環境が厳しくなり、漠然としたお金の不安が増えてきているのではないでしょうか？
その中で、新たな金融商品が次々に誕生し内容が複雑化している現在、自分自身で適切な商品を選択することはとても労力が必要になります。
そのような『お金の不安』から『人生を豊かにする』良質な情報をお届けし、一生涯のパートナーとして一生懸命サポートさせていただきます！
ぜひ、家計の見直し・教育資金・老後資金・住宅ローン・保険などのお悩みがありましたらお気軽にご相談ください。
| 所属 |
グローバルアイディアル株式会社 熊本オフィス |
|---|---|
| 出身 |
熊本県天草市 |
| 保有資格 |
2級ファイナンシャル・プランニング技能士【国家資格】
TLC（生命保険協会認定FP） |
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